Syftet med funktionen Besöksplaner är att ge en samlad överblick över alla planerade kundbesök inom en vald säljcykel, med möjlighet att filtrera på region eller säljare samt exportera informationen för vidare uppföljning.
Funktionen Besöksplaner nås via huvudmenyn Administration / Distrikt / Besöksplaner.
Börja med att välja säljcykel genom att klicka på de tre prickarna.
Bocka i den säljcykel du vill se besök för och klicka på OK
Du kan också sätta filter på en viss region eller säljare.
Klicka på Sök
En lista visas med alla planerade besök för vald säljcykel.
Du kan föra över listan till Excel genom att klicka på Exportera.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov