Besökshistorik

Syftet med funktionen Besökshistorik är att följa upp och analysera säljarnas genomförda och planerade kundbesök under valda perioder, med möjlighet att filtrera, jämföra, identifiera ej besökta kunder samt exportera och spara rapporter för uppföljning

Funktionen Besökshistorik nås via Huvudmenyn Säljmålsuppföljning / Besökshistorik.

När du kommer in i Besökshistoriken kan du kan ange specifika sökkriterier.
Du når funktionen igenom genom att klicka på de tre strecken till vänster om texten Besökshistorik.

Ange de sökkriterier du vill se, t.ex. datum, kedja, distrikt etc. och klicka på Sök.

Utfallet som visas vid sökning är automatiskt Besökta kunder summerat.

Om du i stället vill se utfallet baserat på sökparametrar i en annan besöksrapport kan du navigera vidare till någon av dessa via flikarna till höger.

• Besökta kunder detaljerad - Visar alla besökta kunder för vald period
• Planerade och besökta kunder - Visar alla planerade och besökta kunder för vald period.
• Ej besökta kunder - Visar de kunder som säljarna (ingående & huvudsäljare) inte har besökt under vald period.

Under Fritext kan du snabbt få fram specifika besök i ditt sökurval genom att skriva in vad du vill se, t.ex. ett distriktnummer. 

Klicka på ladda ned knappen om du vill få över sökurvalet till en Excel-fil. 

Via Fältväljaren kan du enkelt dölja fält som du ej vill se.

Skapa Variant 

Vill du spara dina angivna sökparametrar för att kunna använda de igen kan du spara en variant.

Skriv en benämning i fältet Variant

Klicka på Spara

1. Spara varianten enbart för dig

2. Spara för alla om du vill att alla Backofficeanvändare ska ha tillgång till varianten.

Nästa gång du går in i besökshistoriken finns din variant sparad i listan.