KPI:er

Syftet med funktionen KPI:er är att skapa, visualisera och följa upp nyckeltal för verksamheten genom anpassningsbara mätare. Funktionen gör det möjligt att mäta utfall baserat på datum, produkter, kampanjer, besök,  kunder, distrikt och säljare, sätta mål och budgetar samt presentera resultaten i tydliga vyer för uppföljning och analys.

Funktionen KPI:er nås vis Huvudmenyn Säljaktiviteter / KPI:er

Under KPI:er hittar du alla era skapade mätare, här kan du även skapa nya mätare.

Endast aktiva KPI:er visas per automatik. 

Vill du Inaktiva objekt, eller endast se en specifik grupp kan du klicka på de tre strecken till vänster om texten KPI:er för att få fram de sökmöjligheterna

Via fritext kan du söka efter ett specifikt objekt, den söker då på alla parametrar.

Skapa ny mätare

För att skapa en ny mätare klicka på +Skapa.

1.  Namn

Ge mätaren ett namn som tydligt anger vad som visas.

I beskrivning kan du lägga till ytterligare information om objektet. 

2. Typ

Välj typ av data du vill mäta.

Välj vilken enhet som ska mätas. 
(Vilken enhet du kan välja skiljer sig åt beroende på vilken typ du valt)

3. Sida

Välj i vilken sida mätaren ska visas i.  För att skapa en ny sida/flik skriver du in det namn du vill att sidan ska ha. 

Välj Kategori. För att skapa ny kategori skriver du in det namn du vill att kategorin ska ha. 

4. Datum

Välj datumintervall antingen via datum eller leveransdatum. 
Skapas ett objekt för ex. kampanj eller marknadsfråga där datum redan används behöver datum ej anges här, utan då hämtas datumet från den kampanjen eller marknadsfrågan som du kopplar till objektet under villkor. 

5. Villkor

Klicka på pilen för att välja villkor för din mätare, det kan tex vara en kampanj, produkt eller kedja. 

Du kan ange flera villkor för din mätare. 

Om du bockar i "Inte" väljer du att exkludera villkoret från din mätare. 

6.  Distrikt

Bocka i vilka säljare som ska ingå i mätarens resultat.

När du är klar klickar du på +Skapa.

Basdata

Om du bockar i huvudsäljare kommer allt utfall att redovisas på huvudsäljaren och ej på eventuell ingående säljare. 

Här kan du ange en gruppering för din mätare, flera mätare kan kopplas till samma gruppering.

Rad och kolumn används för att skapa en turordning bland mätarna.

När det finns flera rader kan man inom varje rad ange kolumner. Ex. Rad 1, Kolumn 1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2 osv. 

Om man har flera kategorier på samma sida går det bra att sortera inom dessa med samma princip. 

Dessa val kommer med i excelexporten.

Välj eventuell Leverantör, då blir mätaren endast synlig för de som har behörighet till den leverantören. 

Om du ej vill att prognosen ska visas kan du dölja den genom att bocka i Dölj prognos.

Bocka i Visa under "Hem" i BI om du vill att din mätare ska visas på startsidan.

Villkor
Under villkor ser du vilka villkor som är kopplade till KPI:n
Flera villkor kan vara kopplade till en mätare. 

Om "Inte" är i bockat exkluderas villkoret från mätaren.

Behörighet

Under behörighet väljer du vilka som ska se mätaren, väljer du automatiskt är mätaren synlig för alla.

Mål

Klicka på pennan för att lägga in en budget på din mätare. 

Bocka i vilka säljare som ska följas upp.
Du kan antingen ange en Budget per region eller per respektive säljare. 

Vill du ange per region skriver du målet till höger om region, då fördelas budgeten på de ingående säljarna.

Vill du ange per säljare skriver du målet  till höger om respektive säljare.

Klicka på Spara
Du behöver även klicka på Spara knappen högst upp i KPI:n.

Kopiera

Markera den mätare du vill kopiera och klicka på Skapa Kopia.

Öppna sedan kopian och gör de justeringar som behövs.