Dashboard finner du under Budget-BI.

Klicka på + för att skapa ett nytt Dashboard objekt.

TYP: Välj typ av dashboard objekt som ska skapas.

GRUPPERING: Genom att gruppera objekt kan man söka/visa alla objekt som tillhör samma grupp i backoffice.

KATEGORI: Välj kategori.

NAMN: Ge objektet ett namn som tydligt anger vad som visas.

ENHET: Välj vilken enhet som ska mätas.

BESKRIVNING: Beskrivning.

SIDA: Om man vill skapa sidor/flikar för olika objekt skriver man in det namn man vill att sidan ska få. Dessa namngivna sidor använder man till att placera objekt som har med sidans benämning att göra.

RAD: Fyll i kolumn för att ange en turordning. När det finns flera rader så kan man inom varje rad ange kolumner. Rad 1 Kolumn 1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 osv. Om man har flera kategorier på samma sida går det bra att sortera inom dessa med samma princip. Dessa val kommer med i excelexporten.

LEVERANTÖR: Välj eventuellt leverantör att koppla till objektet.

DATUM: Välj datumintervall. Man behöver inte använda datum på ex. kampanjer och marknadsfrågor där datum redan finns.

AKTIV: För att aktivera objekt till dashboard markera rutan aktiv.

FINISH/VERKSTÄLL: Klicka på Finish. För att se det nya objektet i listan klicka på uppdatera.

RENSA HISTORIK: Rensa historik. När ett objekt har fått ett utfall kan man inte ändra typ, enhet eller villkor. Genom att Rensa historik går det att konfigurera om objektet.

DÖLJ PROGNOS: Om du bockar i dölj prognos så kommer inte prognosen att visas i uppföljningen. 

Till varje objekttyp finns anpassade varianter av enheter att välja på

Följande objekttyper finns att välja mellan:  

Följande enheter finns att välja mellan: 

Om du väljer en typ inom försäljning och ordervärde.

Om du väljer en typ med mjuka värden som tex listning, marknadsfrågor mm.

Under fliken Mål-Distrikt väljer du vilka distrikt som ska budgeteras. Antingen per säljare, per region eller alla. 

Här kan du också fördela en volym lika eller manuellt budgetera volym per distrikt. 

Det finns också möjlighet att importera budget från en excel-fil till flera objekt på en gång. Mer om detta i avsnittet importera budget.

Under fliken Mål-Kedja väljer du vilka kedjor som ska budgeteras, antingen per kedja, per block eller alla.

Här kan du också fördela en volym lika eller manuellt budgetera volym per kedja.
Det finns också möjlighet att importera budget från excel till flera objekt på en gång.
Mer om detta i avsnittet importera budget.

Importera budget

1. Klicka på exportera för att få ut en budgetmall
2. Spara ner mallen och fyll i budget per distrikt
3. Klicka på importera

För att välja vilka objekt du vill exportera, markera rutan ”Endast Aktiva” för att exportera enbart dessa. 

För att göra mer exakta urval använder du funktionen gruppering. Ex. När du skapar objekt för en ny säljcykel kan du skapa en gruppering som heter sc 4. 

Man kopplar sedan alla objekt till grupperingen sc 4. 

Klicka på uppdatera, då visas dessa objekt och kan exporteras till budgetmallen. 

Fliken prognosmodeller

För att förenkla valet av prognosmodell finns ett snabbval:

Standard: Utfallet går linjärt med tid, t.ex. antalet besök

80/20 regeln: När 20% av tiden har gått ska 80% av målet vara uppnått. T.ex. Försäljning i värde/volym.

Det går även att konfigurera egna prognosmodeller, …

Villkor

Under fliken villkor så lägger du till eller undantar parametrar och parametervärden. 

Vilka parametrar som är valbara beror på vilken objekttyp som valts.

Om du vill undanta ett värde så sätter du en bock framför Inte. 

För att få upp filtreringsmöjligheter så klicka på rutan med tre prickar till höger. 

Ex. på parameter Kedja

Fliken behörighet

Automatisk: Alla Backofficeroller med behörighet och säljare som är målsatta har tillgång till objektet.

Alla förutom nedanstående: Här kan man undanta en eller flera från att ha tillgång till ett specifikt objekt

Endast nedanstående: Här görs valet vilka som ska ha tillgång till specifikt objekt.

Kopiera

Markera ett eller flera objekt och klicka sedan på kopiera. Detta är ett sätt att återanvända tidigare skapade objekt. Om förutsättningarna är de samma räcker det med byta namn och sätta nya datum.

Aktivera/Inaktivera

Markera ett eller flera objekt och klicka sedan på aktivera eller inaktivera