Planering

Gå till fliken Planering

Välj om du vill se din planering som 1 Dag, Arbetsvecka, Vecka eller Månad. 

För att få fram kunder kan du välja någon av följande flikar:

Aktiva - Visar alla dina aktiva kunder

Ej planerade - Visar alla ej planerade kunder inom säljcykeln

Ej besökta/Säljcykel: Visar alla kunder som det inte finns en registrerat besök på under säljcykeln.

Ej besökta kunder: Visar de kunder som aldrig har besökts.

Inaktiva: Visar dina inaktiva kunder.

Aktiva och inaktiva: Visar både aktiva och inaktiva kunder.

Prioriterade frågor: Visar de kunder som har en prioriterad fråga .

Dagens planerade besök: Visar de kunder som ligger i planeringen för dagens datum.

Du kan också använda sökrutan för att söka fram en specifik kund eller ort

För att planera ett besök:

Markera kunden och dra och släpp kund på önskad dag/tid. 

För att välja planeringstyp högerklickar du på det planerade besöket och väljer planeringstyp. 

Genom att högerklicka på besöket kan man också Öppna kundkortet, besöksbilden mm.

Kopiera din Planering

1. Klicka på knappen kopiera planering 

2. Välj vad som skall kopieras i ”Från-fälten”  Cykel  År, Vecka: Den vecka i perioden som du skall starta från. 

3. Ange Antal veckor som skall kopieras. 

4. Välj till vilken vecka planeringen skall kopieras till i ”Till-fälten” Cykel, År, Vecka: Första veckan i perioden du vill kopiera till. 5. Välj kopiera. Nu är besöksplaneringen kopierad till den nya säljcykeln eller valda veckor

För att rensa din planering kan du högerklicka på ett tomt fält i kalendern och välja antingen rensa en heldag eller vecka.