Syftet med funktionen besök är att du ska kunna registrera ett besök på din kund samt se tidigare anteckningar och besökshistorik. För att komma åt funktionen besök behöver du öppna kundvyn.
Funktionen Besök når du via rubriken Action ute till vänster när du är inne i Kundvyn.
Här kan du:
- Registrera nytt besök.
- Se Genomförda besök
- Se planerade besök
Du kan begränsa vilka besök som visas genom att filtrera på datum med hjälp av reglaget för datumintervall (detta syns först när det finns 2 eller fler besök registrerade på kunden).
Via sökrutan kan du söka med fritext, exempelvis på datum, besökstyp, anteckning.
Registrera Besök
För att registrera ett besök klicka på +Registrera besök
Fönstret Registrera besök öppnas.
För att kunna spara besöket måste en besökstyp anges.
Det är även möjligt att ange:
- leverantör
- om kunden köpt något eller om offert har lämnats
- besöksaktivitet för besöket
- Anteckningar
När all information är registrerad klickar du på Spara.
Genomförda Besök
Under genomförda besök visas en lista över alla besök som registrerats på kunden.
Via sökrutan kan du söka med fritext, exempelvis på datum, besökstyp, anteckning.
Planerade Besök
Under Planerade besök visas en lista över framtida inplanerade besök hos kunden.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov