Perioder

Innan du kan börja med budgeteringen måste du skapa minst en budget version och bestämma dig för hur många perioder budgetåret skall innehålla t.ex. 7, 12 eller 52

• Gå in under administration - Inställningar
• Dubbelklicka på Budgetversioner
• Klicka på knappen Lägg till
• Dubbelklicka i fältet version nr, skriv in ett nummer t.ex. 1
• Dubbelklicka i fältet Beskrivning, skriv in ett namn t.ex. Budget
• Bocka i rutan i kolumnen Exportera till säljare om budgetversion skall Exporteras till säljare, lämna blankt om budgeten inte skall exporteras till säljaren.
• Bocka i rutan i kolumnen Per leveransdatum om budgetversionen skall följas upp efter leveransdatum i ordern, lämna blankt om budgeten skall följas upp efter orderdatum i ordern.
• Klicka på knappen Spara.

Innan du skapar perioder är det viktigt att Ert företag har bestämt antalet perioder för budgetåret.

E.x. på Indelning:

• I säljcyklar (7)
• Månadsindelning (12)
• Veckoindelning (52)
• Valfritt antal

OBS! Det går inte att ändra antalet period för en aktiv budget. 

I en period där försäljning ej har börjat finns det möjlighet att göra ändring av datum intervallet.

Skapa budget perioder för valt år

Perioder finner du under Budget.

Klicka på Skapa

• Skriv in år
• Skriv in antal perioder
• Klicka på Skapa

Det finns möjlighet till att skriva in en beskrivning för perioden.

• Dubbelklicka i fältet beskrivning för period 1
• Skriv in texten t.ex. säljcykel 1, januari eller vecka 1
• Dubbelklicka i nästa period osv.

Det finns även möjlighet att ändra datum intervallet from – tom för perioderna.

• Dubbelklicka i fältet from skriv in ett nytt start datum
• Dubbelklicka i fältet tom skriv in ett nytt slut datum
• Dubbelklicka i nästa datum fältet osv.
• Klicka på Spara, då frisläpps perioden till alla säljare.
• OBS Du kan ändra datum intervallet i efterhand för perioder som saknar budgetering.
• Nu kan du börja arbeta med budgeten i Argus CRM